影片讲述了中国秦代时期，在长城以北的草原上戍边的秦军，在一次与当地部落的战役中捕获了一名女子。秦军统帅与她共度了七夜，结果两人都变成了狼的故事。。一个患有部分失忆的孤独漂泊者接受了一份工作，在一个孤岛上一所废弃的房子里照顾一个心理有问题的女人。。
