欧洲雇佣军威廉与同伴不远万里来到北宋时期的中国盗取火药配方，却误打误撞地进入神秘的长城关城，见识到一支强大的秘密军队并邂逅女将军林梅。意识到人类正面临危难，威廉决定和秘密军队一道与怪兽决一死战。。一个日渐衰落的中西部小镇，曾经是成功象征的小丑弗兰多再次出现，并成为恐怖的祸害。。
