查理是一个生活没有目标的年轻男人，和母亲、继父住在一起，他迷恋上一个有着可怕男友的年轻女孩。。上世纪50年代，女主角林波儿随养母到香港艰难营生。但她坚持传承南音，在闽南侨胞的帮助下一举成名，被东南亚影迷誉为“一代旦后”的传奇故事。。
