影片讲述毒品带来的危害以及陷入其中的人们的自省过程，告诫大家应该远离毒品，珍爱生命。。乖巧可爱的善智（林允儿饰）每天凌晨都会变成恶魔，而靠打零工维持生活的青年吉九（安普贤饰）观察着她的变化，两人由此产生了情愫。。
